万华化学股份股票最新点评.万华化学股票怎么样?
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中邮证券有限责任公司张泽亮,马语晨近期对万华化学进行研究并发布了研究报告《聚氨酯销量持续增长，逆市扩张弹性可期》，本报告对万华化学给出买入评级，当前股价为84.64元。
万华化学(600309)
事件：公司4月18日发布一季报，24Q1实现营收461.61亿元，同比 10.07%，环比 7.84%；归母净利润为41.57亿元，同比 2.57%，环比 1.09%。
聚氨酯、精细化学及新材料销量增长驱动营收增长。24Q1聚氨酯系列/石化系列/精细化学品及新材料实现营收175.02/181.14/61.05亿元，同比 11.51%/ 1.80%/ 14.34%，环比 1.13%/ 6.03%/-2.22%。聚氨酯系列、精细化学品及新材料销量同比 18.02%、 25.71%，环比 0.77%、 4.76%。24Q1公司聚氨酯系列、精细化学品销量环比持续增长。同时，受原油价格上涨影响，公司部分原材料及产品价格有所上涨。
24Q1部分原材料价格下降，整体盈利能力微增。24Q1公司毛利率17.63%，同比 0.1pct，环比 0.77pct。24Q1原材料中煤炭、丙烷、丁烷价格有所下降，纯苯价格上涨，整体毛利率微增。据公告，1）煤炭：受国内产量及进口量的上涨，供需关系改善，价格重心持续下降，5000大卡动力煤平仓均价799.18元/吨，同比-18.53%；2）丙烷、丁烷：丙烷/丁烷均价为627/637美元/吨，同比-10.43%/-10.53%，但整体持稳，处于区间内窄幅震荡；3）纯苯：当前价格处于近三年高位，均价8241元/吨，同比 17.09%受让股权成为安纳达第一大股东，电池产业链进一步完善。据公司公告，其全资子公司万华电池受让安纳达部分股权已于4月17日收到深交所股份协议转让确认书，预计交易结束后将成为安纳达第一大股东（占总股本的15.2%）。安纳达钛白粉位居行业前列，公司持续完善电池上游产业链、增强在电池行业的竞争力。
静待国内外需求边际改善，公司逆势扩张弹性可期。据百川盈孚，截止4月19日，我国MDI工厂库存为8.57万吨，处于近三年来25.98%分位。预期国内以旧换新政策带动家电、家居消费增长 海外需求边际改善，低库存MDI弹性可期。据投资者问答，预计1）公司福建MDI技改从40万吨增至80万吨预计于2024年4月底完成；2）20万吨/年POE项目于24Q2投产；3)4.8万吨/年柠檬醛-香精香料项目24Q3投产;4)蓬菜一期90万屯/年丙烷脱氢项目于24Q4陆续投产，烟台120万吨/年乙烯项目于年底陆续投产。截至24Q1末，公司在建工程、固定资产较23年末 13.79%、-0.66%。预计随着产能陆续投产，公司底部逆势扩张成长空间打开。
预计公司24/25/26年归母净利润为203.32/217.02/247.04亿元，维持“买入”评级。
风险提示：
项目建设不及预期风险；需求不及预期风险;竞争格局恶化风险
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东莞证券卢立亭研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达80.73%，其预测2024年度归属净利润为盈利199.18亿，根据现价换算的预测PE为13.32。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有34家机构给出评级，买入评级33家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为103.99。
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