噩耗！20点30分传来超级大利空
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美国劳工部刚刚公布的就业数据显示，美国7月就业增长远低于预期，前几个月也略有下调。
7月非农就业人数仅增加11.4万人，远低于市场预测的17.5万人，也低于6月。失业率从4.1%升至4.3%。 数据公布后，纳指期货跌幅达2.6%。
数据来源：Wind
市场极度关注这次的美国就业数据，以确认鲍威尔对劳动力市场的看法是否准确，以及美联储是否过于自信，是否等待太久才开始降息。
//裂痕已经出现//
市场担心美国经济出现裂痕。周四公布的两项经济数据凸显出经济走软的迹象。上周初请失业金人数再次超过预期，这是就业市场降温的最新迹象。美国劳工部最新数据显示，截至7月27日当周初请失业金人数为24.9万人，高于前一周的23.5万人，为2023年8月以来最高水平。
此前，6月份的职位空缺和劳动力流动调查显示，职位空缺略有减少，而招聘人数下降，辞职率达到了2020年11月以来的最低水平。
在2024年上半年，美国的就业岗位平均每月增加20.3万个，而随着更多的工人进入劳动力市场，失业率上升，而那些被认为失业但正在寻找工作或暂时被解雇的人的水平达到了自2021年10月以来的最高水平。
美联储主席鲍威尔周三指出，劳动力市场之前的供需差距已经接近平衡。目前，空缺职位与可用员工的比例仅为1.2比1，而几年前，随着通货膨胀的加剧，这一比例为2:1。
如果这些因素继续保持平衡，并且其他通胀指标显示出进展，鲍威尔强烈暗示可能会在9月份降息。
他在美联储政策会议后的新闻发布会上表示:“我们的信心正在增强，因为我们正在获得良好的数据。”“坦率地说，劳动力市场状况的疲软让你更加相信经济没有过热。”
华尔街越来越多的人一致要求美联储开始放松货币政策，因为大多数指标显示，通货膨胀率离央行2%的目标只有很短的距离。例如，DoubleLine首席执行官杰弗里•冈拉克表示，他认为美国经济已经在衰退边缘徘徊。
许多经济学家认为美国就业市场已经恢复平衡，但也有人担心情况可能会继续恶化。“目前还不清楚美国经济是否已经降温，”投资公司新世纪顾问首席经济学家克劳迪娅·萨姆说。
“坦率地说，我不确定劳动力市场是否可持续。”求职网站Indeed的经济学家尼克·邦克说:“这令人惊讶，但这种情况不会持续太久。”
富国银行资深分析师Sarah House表示:"第二季度美国就业市场动能降温，因此降低了对其可能增加通胀上行压力的担忧。"
数据显示，在美国劳动力短缺期间，随着雇主争夺工人，工资飙升，在2022年3月达到同比增长5.9%的峰值。从UPS司机、汽车工人到医疗保健和酿酒厂工人，工会抓住时机，就工资和福利的大幅提高进行了谈判。
但是现在，严峻的招聘形势标志着劳动力短缺的鼎盛时期已经过去，当时企业纷纷抢购人力资源专业人士，以监督其他员工的快速招聘。但是现在情况已经发生改变。美国一位大型科技企业的人力资源专家，自2023年1月被解雇以来，他一直在找工作。竞争如此激烈，以至于很难得到面试机会。6个月前，他有过一次很好的面试经历，但最终被拒绝了。他说:“我问那个人为什么，结果有3000人申请。”“我什么也做不了。”
// 留给美联储的时间不多了 //
美国就业市场的状况一直是美联储货币政策决策的重要考量因素。历史上，当就业市场疲软时，美联储往往采取降息措施以刺激经济复苏。
比如，2001年互联网泡沫破裂后的经济衰退为一个典型案例。互联网泡沫破灭后，美国经济陷入衰退，就业市场迅速恶化，失业率从2000年的4%上升至2001年底的5.7%。为了应对经济放缓和就业市场疲软，美联储在2001年全年进行了多次降息，从年初的6.5%降至年底的1.75%。降息旨在通过降低借贷成本，刺激企业投资和消费者支出，进而推动就业增长。
另一显著案例发生在2008年全球金融危机期间。危机爆发导致美国经济严重衰退，失业率在2009年10月达到10%的峰值。面对严重的就业市场疲软，美联储采取了前所未有的宽松货币政策，不仅将联邦基金利率从2007年的5.25%逐步降至2008年底的0-0.25%，还推出了量化宽松政策，向金融市场注入大量流动性。这些措施意在稳定金融市场、支持信贷流动，最终推动就业市场复苏。
从最近几年的案例来看，2019年，美国经济增长开始放缓，尽管当时失业率维持在较低水平，但一些迹象表明就业增长开始放缓。美联储在2019年7月、9月和10月连续三次降息，每次降息25个基点。美联储主席鲍威尔表示，此举是为了应对全球经济不确定性对美国经济的潜在影响，旨在支持持续的经济扩张和强劲的就业市场。
进入2021年，美国经济逐步复苏，然而就业市场的恢复不均衡，尤其是在服务业等行业。尽管总体失业率当时下降，但劳动力参与率依然较低。美联储在这一期间保持了宽松的货币政策立场，继续实施低利率政策，并只是逐步减少资产购买规模，以支持经济复苏和就业市场的全面恢复。
通过回顾这些过往案例，可以看到美联储在应对就业市场疲软时的政策路径与其核心使命一致，即实现最大就业和物价稳定的双重目标。在未来，随着美国劳动力市场存在较大不确定性，相对于通胀，美联储可能会开始更看重就业市场的状况调整其货币政策。
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