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7月25日，A股高开高走，三大指数全线上涨超2%，地产、证券、汽车整车、保险等板块涨幅居前。
7月24日，中共中央政治局召开会议，整体的定调在货币、财政、地产、消费以及资本市场都释放了积极的信号，极大的提振了市场的交易情绪。受益于政策指引的地产链、银行、保险、消费等顺周期板块领涨。
与此同时，超4000只主动权益基金收获正收益，上演“回血”行情。以金融、房地产、大消费等相关的基金表现尤为抢眼，甚至有一批基金单日收获5%的可观收益，部分知名基金经理掌舵的产品净值也迎来反弹或修复。
公募业内人士指出，市场大涨主要是受中共中央政治局会议释放的利好消息影响。展望后市，短期来看，受政策利好提振或有望带来周度级别的市场反弹，中长期来看，市场继续向上的弹性取决于后续政策的具体出台及成效。
基金净值迅速“回血”
7月25日，市场迎来久违大涨，上证、深证、创业板指数均涨超2%，沪深300涨幅最高达2.9%，超4000只个股上涨，大金融、地产、消费板块集体拉涨。个股方面，中国平安、招商银行涨超5%；万科A涨超8%、五粮液涨近6%。
市场大涨带动部分基金净值“回血”。分主题来看，大金融、地产、消费板块等主题基金净值大幅反弹，一批主动权益基金出现明显“回血”迹象。
Wind统计显示，仅以主动权益基金来看，超九成基金收获正收益，501只基金单日净值涨超3%，140只基金涨幅超4%，34只基金净值增长超5%。
其中，位居“回血榜”前四的分别是工银产业升级A、工银核心机遇A、嘉实金融精选A和工银国家战略主题，净值涨幅分别为9.2%、8.3%、8.08%、8.07%。值得一提的是，其中3只基金为工银瑞信基金经理陈小鹭在管产品。
工银产业升级A涨幅领先，其前十大重仓股中有招商蛇口、保利发展、中国海外发展、万科A等房地产板块行业龙头与东方雨虹、欧派家居、索菲亚、顾家家居等家居建材股。截至上一交易日，工银产业升级A今年以来跌幅一度近4%，经历了7月25日反弹行情后，该基金年内收益已达4.9%已成功收复失地。
此外，紧跟其后的是陈小鹭与鄢耀共管的工银核心机遇A，另一只陈小鹭在管的基金工银国家战略主题涨幅排名第4，这两只基金前十大重仓股也均为房地产相关产业链个股，与涨幅第一的工银产业升级A前十大重仓股有多只重合。
工银产业升级A基金经理陈小鹭在二季报中分析到，从中期的角度来看，他认为行业格局的变化具有持续性，相比于前几周期中，更加激进的高杠杆型民企扩张超过行业，本轮周期更多的是对硬着陆风险的应对，高杠杆激进型企业的扩张不会重现，相较而言更加稳健的龙头公司有望在未来一段时间获得更好的市场空间，遵循资金、土地以及销售的维度去观测行业竞争格局的变化，继续维持对龙头房地产公司的配置。
嘉实金融精选A涨幅位居第三，该基金前十大重仓股集中在中国平安、江苏银行、华泰证券以及新城控股、华润置地、龙湖集团等金融和房地产两大板块，紧跟这波反弹主线。
最新披露的二季报中，基金经理李欣对二季度投资策略进行了分析，二季度该基金重点配置三大方向：一是继续重点配置低估值、业绩稳健增长的商业地产板块，二季度商业地产无论从销售还是租管费收入来看都继续维持高速增长，但估值处于相对历史低位；二是在银行存款收益率下滑的背景下，理财型保险年金的吸引力凸显，二季度保费增速大幅提升，加大了保险板块的配置；三是银行板块配置变化不大，依然是以业绩增速领先的银行为主，略加大低估值、高股息的银行配置比例。
此外，广发金融地产精选A、永赢惠添益A、富国金融地产行业A、华泰柏瑞新经济沪港深A、华泰柏瑞港股通时代机遇A等基金的反弹幅度超7%。
值得一提的是，部分知名基金经理产品净值也获得了迅速“回血”的机会。单日净值增长超4%的主动权益基金中，包括张坤管理的易方达蓝筹精选、易方达优质企业三年持有基金，王延飞、张伟锋管理的东方红睿玺三年A，杜洋管理的工银圆丰三年持有、工银战略远见A，刘彦春管理的景顺长城绩优成长A、景顺长城集英成长两年，胡昕炜管理的汇添富消费精选两年持有A、汇添富消费升级A等。
政策博弈或成为短期A股的主要矛盾
尽管7月25日大涨带动基金大幅回血，但由于前期调整较深，绝大多数主动权益基金尚未完全收复年内失地，距离完全收复失地还需一些上涨空间，A股市场后期走势成为关键点。
展望后市，富荣基金分析到，短期来看，受政策利好提振，或有望带来周度级别的市场反弹。从中长期维度看，经济底、政策底有望为A股形成强有力支撑。但在海外经济存在下行压力、国内内生需求仍疲弱、产业政策仍围绕“高质量发展”基调的宏观背景下，市场继续向上的弹性取决于后续政策的具体出台及成效。
金鹰基金表示，回到A股市场的投资策略层面，政策博弈或成为短期A股的主要矛盾。7月政治局会议定调后，后续仍需有一揽子政策细则跟随落实。
关于市场局面，金鹰基金认为，当前，市场估值位于历史低位，在政策明确定调背景下，国内经济过度悲观预期或有望显著改善，A股市场可能有阶段性、系统性修复的较大可能性。
经济基本面上，国内在疫后脉冲透支效应衰减、内生增长动能修复、库存周期见底的共同作用下，三四季度经济或将环比修复，下半年向潜在增长中枢回归。海外层面，当前7月美联储加息25BP预期已较为充分，但三季度美国通胀在3%水平企稳，美联储进一步加息必要性不高，外围流动性扰动迎来空窗期，叠加国内经济预期改善，汇率和外资压力或均有望缓解。
华安基金表示，权益市场配置价值逐步显现，“发展与安全”领域的估值洼地值得关注。整体来看，扩大内需、提振信心等相关政策有望稳定下半年经济增长与市场信心。当前权益市场隐含较多悲观预期，风险溢价水平高于历史均值约一个标准差，权益市场配置价值正逐步显现。
责编：罗晓霞
校对：陶谦
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