2021年最有潜力的5只基金——2021年最有潜力的5只基金股票
股票投资是一种需要谨慎的投资方式,投资者需要有正确的投资理念和风险意识,避免盲目跟风和过度自信,以免造成不必要的损失。下面,跟着谈闻财经一起认识2021年最有潜力的5只基金,希望本文能解答你当下的一些困惑。
在市场经历过去一段时间的震荡和风格轮动后,越来越多的投资者希望能够找到既可以一定程度提升收益,又不必承担过大波动和风险的产品,力图在震荡市中做到进退有度,收获良好的持有体验。
海富通欣利混合(A类011554/C类 011555)很大程度上便能满足这样的投资需求,凭借其进可攻、退可守的优质特性,在震荡市场中具备较高的投资性价比。
作为一只偏债混合型基金,海富通欣利混合以债券打底、股票增强,自2021年9月14日成立来穿越了市场周期,展现出“能打抗跌”特性,产品A类份额近一年收益率同类排名前5%,并且连续7个季度均战胜业绩基准!
数据来源:基金定期报告,海通证券,截至2023-8-31
超额显著
近1年业绩同类排名前5%
根据已披露的定期报告,海富通欣利混合的权益仓位一直稳定在30%-40%之间,在“稳健为先”的基础上,也会根据权益市场行情实现“伺机而动”,主打一个收益风险比。在基金经理江勇近两年的努力管理下,海富通欣利混合A走出了一条稳健向上的净值曲线。
走势图数据来源:wind,截至2023-8-31
从各个时间维度看,海富通欣利混合短中长期均表现出良好的超额收益获取能力,其中A类份额成立以来总收益8.67%,同期业绩比较基准-0.14%,沪深300指数-23.02%,万得偏债混合型基金指数-1.89%,超额回报显著;同类排名来看,海富通欣利混合表现也十分突出,其中产品A类份额过去1年收益率在全市场所有1135只偏债混合型同类产品中排名前5%(40/1135),位于行业前列。
产品数据来源:基金定期报告,截至2023-6-30;指数数据来源:wind,截至2023-6-30;排名数据:海通证券,同类产品分类为海通证券-混合型-主动混合开放型-偏债混合型基金,截至2023-8-31。
与此同时,海富通欣利混合稳定的业绩也吸引了投资者的持续关注,产品规模从年初的0.93亿增至2.63亿,增长了1.7亿元,显示了投资人对产品表现的高度信赖。
产品数据来源:基金定期报告,截至2023-6-30
胜率高
连续7个季度均战胜业绩基准
不仅绝对收益亮眼,放眼单个季度海富通欣利混合的业绩也可圈可点。根据已经披露的7个季报期内,海富通欣利混合A类份额单一季度净值增长率均战胜业绩比较基准,表现出优秀的历史胜率。
具体产品数据详见基金定期报告,截至2023-6-30
严控回撤,注重投资体验
震荡行情中,相对稳健的表现可以不断增强投资信心,提升投资者体验。在风险控制层面,海富通欣利混合便做到了这一点,在不同市场风格下展示了优秀的回撤控制能力。根据wind数据,截至2023年8月末,海富通欣利混合A的最大回撤为-4.76%,同类平均达到了-8.03%。
数据来源: wind,截至2023-8-31,同类为 wind 二级分类,属于偏债混合型基金分类。
均衡配置
多策略增厚收益
海富通欣利混合是由海富通基金混合资产投资部的总经理江勇管理,12年的证券从业经历和5年的基金管理经验,让江勇对平衡风险和收益的认识十分深入细致。亲历市场起伏的过程中他十分注重资产的“安全边际”与“潜在收益弹性”,整体组合风格偏向均衡价值,力争在控制回撤的基础上获得最大化风险调整后的收益。
在债券投资上,海富通欣利混合主要聚焦高等级信用债,同时以类债角度关注低价可转债;股票投资上,江勇采用“量化筛选”与“主观研究”相结合的选股策略,行业布局均衡,持仓个股分散,积极寻找估值盈利匹配的股票以赚取绝对收益;此外,在不大幅增加组合波动的前提下,江勇还通过绝对价格较低的转债配置方式来增厚组合收益。
作为中生代基金经理中的中坚力量,十几年如一日的投资深耕,已经形成了江勇独特的价值观和方法论。相较于追随浮华的胜利,他靠着精细化的投资管理和持之以恒的勤奋工作,于细水长流中积聚起沉淀深河般的力量。
注1:海富通欣利混合A类份额2021-2022年度净值增长率为2.05%、0.63%,C类份额净值增长率为1.99%、0.42%,业绩比较基准收益率为0.27%、-2.29%,2021年度业绩为自合同生效日(2021年9月14日)起计算。期间历任基金经理:江勇(2021/9至今)。数据来源:基金定期报告。
注2:海富通欣利混合属于偏债混合型基金,基金经理管理的同类产品业绩表现如下:海富通欣睿混合A类份额2021-2022年度净值增长率为10.05%、-1.15%,C类份额净值增长率为9.86%、-1.36%,业绩比较基准收益率为0.63%、-2.17%。2021年度业绩为自合同生效日(2021年2月9日)起计算。期间历任基金经理:江勇(2021/2至今)。数据来源:基金定期报告。
风险提示:投资有风险,我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基于投资范围的规定,上述基金的波动性可能较高。海富通基金郑重提醒您注意投资风险,请仔细阅读基金合同和基金招募说明书,在了解基金的具体情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策。请登录海富通官网www.hftfund.com查看基金的完整历史业绩。请注意基金收益波动风险。(CIS)
人们很难接受与已学知识和经验相左的信息或观念,因为一个人所学的知识和观念都是经过反复筛选的。谈闻财经关于2021年最有潜力的5只基金介绍就到这里,希望能帮你解决当下的烦恼。
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