华商成长基金000541
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金融界基金04月02日讯 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:华商创新成长灵活配置混合型发起,代码000541)04月01日净值上涨2.56%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2040元,累计净值为1.4590元。
华商创新成长灵活配置混合型发起基金成立以来收益46.61%,今年以来收益40.33%,近一月收益13.69%,近一年收益7.98%,近三年收益-22.77%。
华商创新成长灵活配置混合型发起基金成立以来分红3次,累计分红金额1.96亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为梁皓,自2018年07月12日管理该基金,任职期内收益17.58%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有荣盛发展(持仓比例6.58%)、长春高新(持仓比例6.57%)、保利地产(持仓比例5.86%)、利安隆(持仓比例5.13%)、东方财富(持仓比例4.01%)、昭衍新药(持仓比例3.94%)、恒瑞医药(持仓比例3.79%)、沃森生物(持仓比例3.69%)、牧原股份(持仓比例3.65%)、泰格医药(持仓比例3.54%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年市场除1月份上行之外,全年指数震荡下跌,上证指数全年下跌-24.59%。市场全年出现如此之大的跌幅,内外因素均有。国内方面,去杠杆政策的实施,对市场的流动性和风险偏好有巨大影响;国外方面,自3月份以来的中美贸易摩擦超出了市场的预期,外部环境恶化加剧了经济下行的风险。市场对于未来经济下行失速和外部环境恶化的担忧,导致全年股指出现了巨大跌幅。
本基金在18年年初,对地产银行和石化等权重板块有较大仓位配置,在1月份白马上行的阶段有较好收益,但未预计到后面市场大幅下行的风险,在仓位上未做调整。全年来看,本基金一直维持了较高仓位,在板块结构上有一些调整,在地产和医药上有较大的仓位配置。
截至2018年12月31日,本基金份额净值为0.858元,份额累计净值为1.113元。本年度基金份额净值增长率为-34.65%,同期基金业绩比较基准的收益率为-12.22%,本基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率22.43个百分点。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
自18年下半年以来,国内经济政策已开始调整,从去杠杆的思路向托底经济方面转变,在货币政策和财政政策、以及相关产业政策方面均有积极变化。中美之间的贸易摩擦在延续一年之后,有可能在2019年年初达成暂时的缓解。我们认为内外环境都有一定程度的缓和。
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