【雅克科技股票股票】雅克科技股吧
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半导体材料之雅克科技(002409)
江苏雅克科技股份有限公司是一家中国深圳证券交易所上市企业,主要致力于电子半导体材料,深冷复合材料以及塑料助剂材料研发和生产。
公司通过多种方式参与到集成电路(晶圆制造及封装)、平板显示(包含LCD及OLED) 等电子制造产业链各个环节,丰富产品链为客户提供多方位的产品和技术服务,并积极探索新业务模式提升高附加值满足市场的需求;公司具有领先的深冷复合材料技术,针对以三航(航空、航天和航海)为代表的高端装备制备需求提供专业性的解决方案;公司以磷系阻燃剂为主的塑料助剂材料的世界主要供应商为客户提供更多有竞争力的产品和服务。
公司控股股东为窦靖芳(0.48%);骆颖(0.48%);沈馥(20.18%);沈琦(22.00%);沈锡强(1.92%),实际控制人为窦靖芳;骆颖;沈馥;沈琦;沈锡强。十大流通股东,北向资金持股904.58万股(2.84%),第二季度减仓139.31万股。公募基金方面,景顺长城景气进取新进363.18万股(1.14%)。
一、主营业务
主营:电子材料、液化天然气(LNG)保温板材和阻燃剂。
1、电子材料业务
电子材料业务是公司业务发展重点,营收占约三分之二。
(1)半导体化学材料
公司的前驱体材料已经进入行业领先梯队,占据国内市场领导地位。报告期内,公司进一步布局芯片制造先进制程配套的前驱体材料,推出新 High-K 材料及超高/低温硅类产品,部分产品已经进入客户端测试。
(2)光刻胶业务
公司光刻胶业务发展势头强劲,客户涵盖包括京东方、华星光电、惠科等国内主要面板制造商,产品销量和市场占有率不断得到提升。公司自主研发的 OLED 用低温 RGB 光刻胶、CMOS 传感器用 RGB 光刻胶、先进封装 RDL 层用 l-Line 光刻胶等产品正按计划在客户端测试,进程顺利。
2、LNG 保温绝热板材业务
报告期内,得益于下游造船厂业务的不断发展,公司保温绝热板材销售订单相应增加,板材业务经营发展情况良好。截止目前,公司 RSB、FSB 次屏蔽层材料智能生产线建设完成并进行了试生产,产品 GTT 认证工作推进顺利。
同时,公司板材第二工厂建设工作基本完成,后续将陆续投入生产。报告期内,公司领先于国外板材制造商完成 GTT 新技术 NO96 super 的智能产线建设,并成功生产出合格产品交付客户使用。
行业地位:电子 -- 半导体 -- 半导体材料 (共15家),2023年三季报营收排名前三分别为,有研新材(83.2亿)、雅克科技(35.42亿)和沪硅产业(23.9亿),公司排名第10(6.67亿)。销售毛利率前三分别为有研硅(35.34%)、路维光电(34.81%)和雅克科技(31.86%),公司排名第7(26.51%)。净资产收益率前三分别为路维光电(7.81%)、雅克科技(7.24%)和清溢光电(7.12%)。
二、业绩情况
2023年前三季度营收约35.42亿元,同比增加11.84%;归属于上市公司股东的净利润约4.81亿元,同比增加3.73%。
三、投资要点
1、技术优势
公司立足于技术的自主研发与创新,在电子材料、LNG 保温复合材料和阻燃剂等均有较强的研发能力,并且拥有多项专利和专有技术,形成了比较雄厚的技术储备。公司坚持瞄准国内外前沿技术,突破技术垄断,填补国内相关技术空白,持续进行技术创新和产品研发,保证了公司在市场竞争中的技术领先优势。
2、客户与市场优势
公司的不同业务板块均与下游优质客户(如光刻胶客户包括:京东方、华星光电、惠科等;六氟化硫客户包括:台积电、三星电子、Intel、中芯国际、海力士、京东方等)形成了长期稳定的合作关系,在业界形成了一定的品牌效应和较强的市场竞争能力。
公司通过收并购整合,在前驱体、电子特气、硅微粉及面板光刻胶等领域多方位布局。随着下游半导体行业景气复苏,有望进一步拉动半导体材料需求。
财报方面,公司三季报净利润同比增长,环比略有下滑。估值方面,公司动态市盈率45倍,滚动市盈率53倍,估值偏低。股价近期有止跌企稳的迹象,可逢低关注。
风险提示:下游需求不及预期、项目投产进度不及预期、市场竞争加剧、 产品认证不及预期等。
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