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简单介绍一下激光雷达
相较于视觉算法(特斯拉/日产),激光雷达 高精地图在读取物体信息(包括探测距离和角度分辨率等)方面优势突出且无需依赖深度算法,预计将成为L3级(有条件的自动驾驶)与L4/L5级(无人驾驶)传感器应用的主流趋势。
根据扫描模块是否会运动,激光雷达通常分为三种:机械式激光雷达、混合固态雷达、纯固态激光雷达。
机械式激光雷达:技术研发早、相对成熟,但机械旋转部件行车环境不稳定,符合车规级的量产难度极高;
混合固态雷达:微镜振动幅度小、成本低,更适合大规模应用,但因其视野有限、无法实现360度水平扫描,需要搭载多个,整车成本较高;
纯固态雷达:技术上有绝对优势,扫描快、精度高、可控性好、体积小,被公认为是未来激光雷达的发展趋势,但目前纯固态激光雷达的方案还不成熟。
国内外激光雷达核心厂商有不同的研发侧重方向。机械式激光雷达的厂商有Velodyne、禾赛、Ouster等;混合固态激光雷达厂商有速腾、Innoviz、大疆Livox、Luminar等;纯固态激光雷达玩家有Quanergy、Ibeo等。
激光雷达目前要解决的核心问题是成本和符合车规,成本虽然已经降低了很多,但也相对较高,汽车底层结构也要进行调整,有更多量产需求后成本会更低。
现阶段,机械式激光雷达体积大、价格贵、可靠性较低,因此还不适合作为L3级自动驾驶的传感器;半固态/固态激光雷达体积小、成本低,因此被大量用于L3自动驾驶系统。从技术方案上看,为了达到车规级,激光雷达核心玩家也都在向固态靠拢,但技术成熟需要时间。
激光雷达目前态势
1月以来,蔚来、上汽和长城等自主品牌陆续发布新车型,均将搭载固态/半固态激光雷达。
蔚来ET7将搭载Innovusion配套的激光雷达。
上汽智己其软硬件架构冗余方案能够兼容3个激光雷达。
长城的咖啡智能平台首款车型“摩卡”将搭载Ibeo配套的激光雷达。
宝马、丰田、沃尔沃、小鹏均宣布未来新车型将搭载激光雷达。
此外,部分整车厂和产业链公司还通过产业投资,与激光雷达供应商实现更深的绑定,如百度、博世和安森美投资了禾赛科技,北汽、上汽投资了速腾聚创,安波福、麦格纳投资了Innoviz等。
基于目前的行业竞争态势,其他品牌必将跟进,更多的车型将搭载激光雷达赋能L3级别自动驾驶。
激光雷达市场规模
根据奥沙利文预测,2025年全球激光雷达市场规模或近136亿美元,2020至2025年预计年化增速约62%。同时,预计2025年国内激光雷达市场规模或近44亿美元,2020至2025年预计年化增速约64%,全球占比30%。
一句话:市场规模很大,增速很快。
行业公司竞争态势
Valeo、Ibeo、Livox和Innovusion等已经拿到量产订单。
Luminar、禾赛科技和速腾聚创等已有固态/半固态激光雷达产品储备。
法国汽车零部件巨头法雷奥(Valeo)近期获得5亿欧元(5.64亿美元)的汽车激光雷达传感器订单,其中包括奥迪A8 Level 3级自动驾驶汽车。
主要公司介绍
Velodyne(美股)
车载激光雷达领域的鼻祖。
Velodyne成立于1983年,总部位于美国加利福尼亚州圣何塞,最早以音响业务起家,2005年,创始人DavidHall发明了让Velodyne声名大噪的360°旋转式64线激光雷达,之后一跃成为全球领先的激光雷达供应商。
Velodyne掌握激光雷达核心技术,其机械激光雷达起步较早,技术领先,同时与谷歌、通用汽车等全球自动驾驶领军企业建立了合作关系。
但由于Velodyne聚焦于高性能、高成本的激光雷达传感器,公司的传感器(例如配置于车顶的360度全景激光雷达套件)通常被应用于自动驾驶原型车和其他用于研发的小批量车辆应用。基于该公司早前S-1的累计发货量及收入数据,其传感器的平均成本约为1.4万美元/个(约合9.06万元/个)。公司2019年的收入逾1亿美元(约合6.47亿元),相较于2018年的1.42亿美元(约合9.19亿美元)差距较大,这是由于激光雷达传感器的平均售价呈现下滑态势,且售出的传感器中,低端价位的占比较大。
相关股东:百度
与福特对Velodyne有1.5亿美元的共同投资。
合作厂商:现代、福特。
Luminar(美股)
不同于Velodyne的产品模式,Luminar打造可被应用于大众市场的激光雷达传感器,其成本低于1000美元/个(约合6470元),且该价位的产品性能也确实很强,其激光雷达的测距(视野)高达250米,居于业内领先位置。
公司已经与50家公司开展了合作,全球十大车企中,有七家是其合作伙伴。据估计,将于2022年发售的沃尔沃新一代电动车XC90将率先采用Luminar的高性能激光雷达系统。
Innovusion(图达通)(暂无上市信息)
自动驾驶汽车市场全球领先的激光雷达技术开发商,蔚来ET7搭载的就是该公司的激光雷达。
蔚来资本、均胜电子均有参股投资。
Valeo(法雷奥)(巴黎证券交易所上市)
法国汽车零部件巨头法雷奥(Valeo)近期获得5亿欧元(5.64亿美元)的汽车激光雷达传感器订单,其中包括奥迪A8Level 3级自动驾驶汽车。
Innoviz (以色列公司,预计2021年借壳美股上市)
著名汽车供应商麦格纳和安波福都是Innoviz的投资方,Innoviz还将为宝马iX SUV供应激光雷达,该车将于2021年上市。
Aeva(预计2021年美股上市)
Aeva由两位前苹果工程师创立,是一家激光雷达传感器制造商,目前正通过反向并购空白支票公司InterPrivate Acquisition Corp进行上市交易,交易已筹集5.63亿美元。Aeva的传感器工作原理为调频连续波(FMCW),这与Velodyne Lidar和Luminar Technologies等竞争对手不同。
电装计划与Aeva合作,进一步开发FMCW激光雷达,并将其推向大众市场。电装是全球第二大汽车零部件供应商,与丰田等汽车厂密切合作,丰田持有电装近四分之一的股份。
Ouster(预计2021年美股上市)
Ouster是一家美国的激光雷达技术公司,总部位于加利福尼亚州旧金山,是全球领先的高分辨率数字激光雷达技术提供商,目前,Ouster数字激光雷达提供低成本的定制服务,以满足广泛的行业应用需求,而不影响量产。 通过选择不同的探测距离、视场角和分辨率,Ouster拥有超过75种激光雷达配置,是目前市场上最完整的激光雷达产品线之一。目前,Ouster已经赢得了全球数百名客户,其激光雷达正在为自动驾驶车辆和机器人提供3D感知信息,应用场景覆盖了矿业、建筑业、汽车、卡车以及智慧基建等。
禾赛科技(2021科创板上市)
2020年1月-9月营收2.53亿元,2019年营收为3.48亿元,近两年净利润均为负,一方面是由于研发投入巨大,另一方面是在2019年向Velodyne支付了1.6亿元的专利许可费。
近两年,公司销售了超过五千套激光雷达,主营业务毛利率高达74.87%。
2019年加州路测里程排名前十五的Robotaxi公司中,有十家的主激光雷达选择了禾赛的Pandar64线和128线系列,包括通用Cruise、Zoox、Aurora这些曾与Velodyne深度合作的科技公司。
均胜电子(A股)
投资参股Innovusion(图达通)
其他玩家:速腾聚创、大疆Livox、华为等
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