﹝002060股票行情﹞002060千股千评
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天风证券股份有限公司鲍荣富,王涛,王雯近期对广东建工进行研究并发布了研究报告《工程板块稳中向好，装备制造&清洁能源发电成长可期》，本报告对广东建工给出买入评级，当前股价为3.97元。
广东建工(002060)
收入业绩小幅承压，关注清洁能源装机边际变化
公司23年完成对建工集团的资产重组，实现营业收入808.63亿元，较22年重述后同比-2.07%，实现归母净利润15.34亿元，同比-10.27%，扣非归母净利润15.56亿元，同比-5.01%，主要由于部分工程施工项目受业主拆迁工作、投资进度等因素影响，导致施工进度放缓。公司24年经营目标预计实现营业收入877亿元，归母净利润15.78亿元，清洁能源投产装机150万千瓦，我们预计后续高毛利的清洁能源发电业务仍有望逐步增厚公司业绩。此外23年公司现金分红金额5.8亿元，现金分红比例为37.9%，对应4月15日收盘的股息率为3.85%，建议关注中长期投资价值。
在手订单充裕，发电&装备制造打造第二增长曲线
分业务来看，
1）工程板块：23年工程施工收入742亿元，同比-3.4%，其中房屋建筑、水利水电、市政工程、其他工程分别实现收入203、187、265、86亿元，同比分别 4.8%、-9.2%、-8.2%、 8.5%，年末在手工程订单规模达1823亿元。23年勘察设计与咨询服务实现收入8.5亿元，同比-2.8%。
2）清洁能源发电：23年发电板块收入20.4亿元，同比 8.2%，其中风力、太阳能、水力发电分别实现收入8.3、7.8、4.2亿元，同比分别-2.0%、 38.7%、-10.3%。23年末累计已投产项目总装机3.9GW，其中风光水装机分别为0.72、2.80、0.38GW。
3）装备制造：23年实现收入32.9亿元，同比 29.3%。23年末已建成46万平方米、16条塔筒生产线、11条光伏支架生产线，年设计产能约30万吨。
装备制造业务毛利率明显改善，驱动盈利能力稳步提升
23年公司毛利率为9.3%，较业绩重述后同比 0.9pct，其中工程、发电、装备制造三个板块毛利率分别为7.3%、55.5%、18.3%，同比分别 0.4、-3.1、 9.1pct，工程板块毛利率稳中向好，同时我们判断产能释放带动装备制造业务毛利率快速上行，使得综合毛利率有所提升。23年公司期间费用率为5.96%，同比 0.45pct，其中销售/管理/研发/财务费用率同比分别持平/ 0.2/ 0.17/ 0.08pct，资产及信用减值损失合计5.76亿元，同比多损失2.6亿元，综合影响下净利率同比-0.14pct至1.99%。23年公司CFO净额为23.7亿元，同比少流入4.2亿元，资产负债率同比-0.32pct至89.39%。
持续看好中长期成长性，维持“买入”评级
考虑到23年公司业绩有小幅度承压，不及我们此前预期。我们预计公司24-26年归母净利润为16.4/17.7/19.5亿元（24-25年前值为19.9/23.1亿元），同比分别 6.8%/ 8.1%/ 10.1%，维持“买入”评级。
风险提示：工程订单结算不及预期，清洁能源装机规模不及预期，区域竞争加剧，基建投资力度不及预期。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券孙明新研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为70.5%，其预测2024年度归属净利润为盈利20.42亿，根据现价换算的预测PE为7.46。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。
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人们很难接受与已学知识和经验相左的信息或观念，因为一个人所学的知识和观念都是经过反复筛选的。谈闻财经关于002060股票行情介绍就到这里，希望能帮你解决当下的烦恼。
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