梅花药业股票
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海通国际证券集团有限公司庄怀超近期对梅花生物进行研究并发布了研究报告《氨基酸行业龙头，核心管理层拟增持不低于8000万元》，本报告对梅花生物给出增持评级，认为其目标价位为13.00元，当前股价为9.9元，预期上涨幅度为31.31%。
梅花生物(600873)
氨基酸行业龙头，合成生物学值得关注。公司为全球氨基酸龙头企业，以玉米为主要原料，下游布局广泛；目前，公司已经形成了动物营养氨基酸、鲜味剂产品及人类医用氨基酸、胶体多糖等多个优势产品为核心的业务结构，具体产品包括赖氨酸、苏氨酸、味精、黄原胶、医药氨基酸等，其中赖氨酸、味精产能分别达到百万吨级。在合成生物学领域，公司经过多年积累，搭建了菌种改造、工艺优化、应用开发团队，擅长于计算机辅助菌种设计与氨基酸生产底盘细胞基因组编辑，并与公司发酵工艺与分离提取实验室无缝衔接，以择优迭代放大替代生产菌，产品、技术的快速迭代是公司合成生物学发展的鲜明特色。
公司核心管理层拟增持股票不低于8000万元。公司董事、监事、高级管理人员及其他核心管理层合计35名成员计划自2024年1月8日起六个月内通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份合计不低于人民币8000万元（含交易费用），不设价格上限。本次增持是基于公司在合成生物学领域已建立的核心竞争力，以及对行业广阔发展前景的预期，公司管理层对公司内在价值及未来发展潜力充满信心，有能力不断为投资者创造价值，为此计划增持公司股票。
“分红 回购”双模式。公司通过“分红 回购注销”回报股东，在现金分红上，根据WIND，2020-2022年公司现金分红总额分别为9.26亿元、12.17亿元、11.77亿元。在回购注销上，公司2020-2022年实际注销股本分别为3006.96万股、2608.49万股、9903.93万股，2020-2022年使用自有资金总额分别为20048.05万元（回购总计3422.20万股）、20020.15万元、99950万元。2023年4月8日，公司董事会通过最新一轮股份回购议案，拟回购资金总额不低于8亿元，不高于10亿元。截至2023年12月底，公司已回购股份约6359.06万股，总金额约57664.52万元（不含交易费用）。
盈利预测与估值：我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为35.22、38.41、42.82亿元，对应EPS分别为1.20元、1.30元、1.45元。参考同行业公司，我们给予公司2024年PE10倍，对应目标价13元（上期目标价12元，基于23年10倍PE， 8.33%），维持给予“优于大市”评级。
风险提示：产品价格下跌，下游需求不及预期，在建产能进度不及预期。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国联证券柴沁虎研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达89.42%，其预测2023年度归属净利润为盈利34.97亿，根据现价换算的预测PE为8.13。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级5家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为13.57。
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