(广西柳州医药股份有限公司是国企吗)柳州医药集团有限公司
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广西医药商业龙头之柳药集团(603368)
广西柳药集团股份有限公司(简称:柳州医药)是一家区域性医药流通企业。2014年12月4日,公司在上交所正式挂牌上市(股票简称:柳州医药,股票代码:603368)。柳州医药经过六十多年来在广西医药流通领域的深耕细作,已逐步形成"以规模医院销售业务为核心,第三终端和药店零售业务为两翼,商业调拨等业务为补充"的综合性医药商业业务体系。
公司控股股东为朱朝阳(27.89%),实际控制人为朱朝阳(控股比例(上市公司):27.89%)。
十大流通股东中,北向资金三季度减仓409万股,合计持股313万股(0.87%)。全国社保基金四一四组合新进432万股(1.32%)。中庚小盘、中庚价值领航、中庚价值品质、中庚价值灵动持股不变,分别持股1270万股、1049万股、676万股、435万股。社保基金1106组合、广发医疗保健分别加仓208万股、286万股,合计持股615万股、435万股。
一、主营业务
公司主营业务所处行业为医药流通业,是连接上游医药工业企业与下游医疗机构、个人消费者等终端客户的中间环节,包含批发和零售两大业务板块。同时,公司积极布局上游医药工业业务,开展中药、中成药、中药配方颗粒等中药相关产品的生产研发。
1、医药批发与供应链增值服务
公司批发业务主要是指公司作为上游供应商的配送商或分销代理商,将商品配送到各级医疗卫生机构或销售给其他医药流通企业、连锁药店等。批发业务的盈利主要来源于购销差价或商品分销、代理业务中上游供应商给予的促销返利。
2、医药新零售
公司零售业务是通过网上药店、终端实体药店向广大个人消费者提供药品、医疗器械等医药产品销售和健康服务的一类业务,其利润主要来自于医药产品进销差价。公司目前主要通过全资子公司——桂中大药房及其旗下药店面向广大个体消费者提供医药零售服务。
3、医药工业
公司医药工业业务主要围绕中药产业布局,开展中药饮片生产加工以及中成药、中药配方颗粒等现代中药产品生产研发。公司旗下目前拥有仙茱中药科技、仙茱制药、康晟制药、万通制药等医药工业企业,构成公司的医药工业体系。
行业地位:医药生物 -- 医药商业 -- 医药流通 (共25家),2023年三季报营收排名前三分别为,上海医药(1975亿)、九州通(1144亿)和重药控股(583亿),公司排名第11(156亿)。销售毛利率前三分别为百洋医药(29%)、润达医疗(26%)和开开实业(21%),公司排名第11(12%)。净资产收益率前三分别为百洋医药(20%)、柳药集团(11%)和英特集团(10%)。
二、业绩情况
2023年前三季度营收约156.17亿元,同比增加9.8%;归属于上市公司股东的净利润约6.75亿元,同比增加17.26%。
三、投资要点
1、突出的渠道资源和批零一体化优势
柳药集团七十年来在医药流通领域精耕细作,已成为国内外主要药械生产企业在广西区内的主分销商。公司子公司桂中大药房作为本土老牌药品零售连锁药店,覆盖面广,品牌认知度高,是广西销售规模领先的零售连锁药店,在品种、客户资源和渠道方面能与批发业务协同互补,并能有效承接在医改背景下医院客户端流出品种,批零一体化渠道优势明显。
2、丰富的上游供应商资源和良好的供应能力
柳药集团凭借在区域市场较高的终端覆盖率和配送能力,吸引越来越多的上游供应商与公司建立战略合作关系,基本取得全部集采带量品种在广西区内的配送权。公司已基本实现与国内外主流药品供应商达成在广西区内的合作,经营品规覆盖了医院的临床常用药品和新特用药,是众多知名制药企业在广西区内的主经销商。
公司作为广西医药商业龙头,充分发挥批零一体化优势,在品种、客户资源等方面与批发业务互为补充,持续推动处方外延项目开展。
财报方面,公司三季报净利润同比增长、环比略有下滑。估值方面,公司动态市盈率9倍,滚动市盈率10倍,估值不高。股价近期震荡整理,可逢低关注。
风险提示:行业政策波动风险;集采降价风险;项目或不及预期;应收账款管理风险。
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