广汽集团股票值得投资吗-广汽股票是否值得投资
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东方证券股份有限公司姜雪晴近期对广汽集团进行研究并发布了研究报告《自主销量持续向好，埃安销量再创月度新高》，本报告对广汽集团给出买入评级，认为其目标价位为20.16元，当前股价为12.52元，预期上涨幅度为61.02%。
广汽集团(601238)
核心观点
广本销量短暂承压。广本9月销量6.90万辆，同比下滑4.2%，环比下滑2.8%；1-9月累计销量57.30万辆，同比增长4.4%。9月雅阁销量2.44万辆，皓影销量1.16万辆。9月广本2023款VE-1正式上市，新增幻夜版及幻夜豪华版，新车有望为广本新能源销量增长注入新动能。
广丰销量同比维持高增长。广丰9月销量9.60万辆，同比增长98.8%，环比增长13.5%；1-9月累计销量76.48万辆，同比增长31.1%，广丰9月销量同比维持高速增长，预计主要系去年同期因芯片短缺影响基数较低。9月凯美瑞销量2.42万辆，威兰达销量1.29万辆，雷凌销量1.72万辆，赛那销量0.78万辆，汉兰达销量0.82万辆，锋兰达销量1.13万辆。新车方面，10月10日广汽丰田bZ4X正式上市，基于丰田e-TNGA架构打造，定位纯电动中型SUV，预计新车有望为广丰电动化转型打下坚实基础。
广汽自主销量同环比持续向好，广汽埃安月度销量持续攀高。广汽自主9月销量3.35万辆，同比增长46.1%，环比增长11.8%；1-9月累计销量26.74万辆，同比增长20.9%。广汽自主品牌新能源转型持续推进，9月25日搭载钜浪混动GMC2.0的首款SUV车型影酷正式上市，定价11.98-16.98万元，新车搭载8155芯片及最高27个传感器，预计将在同价位具备较强竞争力；影豹混动版已开启预售，同样搭载GMC2.0混动系统，预计将于10月下旬正式上市。广汽埃安9月销量3.00万辆，同比增长121.2%，环比增长11.1%；1-9月累计销量18.23万辆，同比增长132.1%。9月AionS销量1.35万辆，AionY销量1.34万辆，两款主力车型单月销量破万助力埃安销量继续创新高。9月AionYPlus上市，在尺寸、动力、续航里程等方面全面升级，新车有望为埃安销量增长持续赋能。
盈利预测与投资建议
预测2022-2024年EPS分别为0.96、1.15、1.37元，按22年PE估值，参考可比公司估值，给予公司2022年21倍PE，目标价20.16元，维持买入评级。
风险提示
乘用车行业销量低于预期、广丰、广本、广汽自主销量低于预期、疫情不确定性将影响供应链配套。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券李子俊研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达95.36%，其预测2022年度归属净利润为盈利123.21亿，根据现价换算的预测PE为10.79。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有24家机构给出评级，买入评级20家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为20.59。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，广汽集团（601238）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标3星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
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虽然我们无法避免生活中的问题和困难，但是我们可以用乐观的心态去面对这些难题，积极寻找这些问题的解决措施。谈闻财经希望广汽集团股票值得投资吗-广汽股票是否值得投资，能给你带来一些启示。
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